Estratégia Materials Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Investindo no setor global de materiais por meio de ações listadas nos Estados Unidos, esta estratégia busca superar o iShares Global Materials ETF (MXI). Modelos de Deep Reinforcement Learning analisam ciclos macroeconômicos e dinâmicas ligadas a commodities para aprimorar a construção do portfólio e aumentar a eficiência do perfil risco-retorno dentro do setor.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
-
Produtos Químicos
-
Materiais de Construção
-
Containers & Embalagens
-
Metais & Mineração
-
Papel & Produtos Florestais
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice MXI
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 4.99% | 4.99% | -1.90% | -1.90% |
2022 | 2.64% | 7.77% | -9.09% | -10.81% |
2023 | 18.48% | 27.68% | 14.36% | 1.99% |
2024 | -4.56% | 21.87% | -8.23% | -6.40% |
2025 | 34.53% | 63.95% | 27.14% | 19.00% |
2026 | 3.14% | 69.10% | 17.72% | 40.09% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 3.1% |
1 Year | 28.2% |
3 Years | 12.7% |
5 Years | 11.3% |
Holdings | 22 |
Current yield | 3.3% |
Price/Earnings | 17.0 |
Excess Return 3Y* | -1.5% |
Excess Return 5Y* | 4.2% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
APD | Air Products & Chemicals Inc | 16.2% |
SHW | Sherwin-Williams Co/The | 13.9% |
IP | International Paper Co | 7.6% |
SW | Smurfit Westrock Plc | 6.8% |
PPG | Ppg Industries Inc | 5.8% |
Quer entender como essas estratégias podem ser aplicadas em portfólios reais?
→ Fale com nosso time
* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.