Estratégia Consumer Discretionary Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
A estratégia Consumer Discretionary otimizada por IA tem como alvo empresas globais de consumo discricionário negociadas nos mercados dos EUA, com o objetivo de superar o ETF iShares Global Consumer Discretionary (RXI). Utilizando Aprendizado por Reforço Profundo, o modelo se adapta às tendências de consumo e aos ciclos econômicos em constante evolução, otimizando a seleção de ativos e a alocação de portfólio para capturar o crescimento e, ao mesmo tempo, gerenciar a volatilidade.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
-
Automóveis e Componentes
-
Serviços ao Consumidor
-
Distribuição e Varejo de Produtos de Consumo Discricionários
-
Bens de Consumo Duráveis e Vestuário
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice RXI
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 20.99% | 20.99% | 14.74% | 14.74% |
2022 | -21.25% | -4.72% | -29.08% | -18.63% |
2023 | 34.66% | 28.29% | 27.58% | 3.80% |
2024 | 23.31% | 58.20% | 17.26% | 21.72% |
2025 | 21.05% | 91.50% | 13.15% | 37.73% |
2026 | -9.72% | 72.88% | -3.49% | 32.92% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | -9.7% |
1 Year | 4.0% |
3 Years | 17.7% |
5 Years | 9.7% |
Holdings | 21 |
Current yield | 8.2% |
Price/Earnings | 14.4 |
Excess Return 3Y* | 5.1% |
Excess Return 5Y* | 5.4% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
MCD | Mc Donald'S-Corp | 13.6% |
BKNG | Booking Holdings Inc | 9.9% |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.3% |
DRI | Darden Restaurants Inc | 4.6% |
HESAY | Hermes Intl-Unsponsored Adr | 4.4% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.