Estratégia Consumer Discretionary Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
A estratégia Consumer Discretionary otimizada por IA tem como alvo empresas globais de consumo discricionário negociadas nos mercados dos EUA, com o objetivo de superar o ETF iShares Global Consumer Discretionary (RXI). Utilizando Aprendizado por Reforço Profundo, o modelo se adapta às tendências de consumo e aos ciclos econômicos em constante evolução, otimizando a seleção de ativos e a alocação de portfólio para capturar o crescimento e, ao mesmo tempo, gerenciar a volatilidade.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Automóveis e Componentes
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Serviços ao Consumidor
-
Distribuição e Varejo de Produtos de Consumo Discricionários
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Bens de Consumo Duráveis e Vestuário
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice RXI
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 12,0% | 12,0% | 5,1% | 5,1% |
2022 | -21,3% | -11,8% | -29,1% | -25,5% |
2023 | 34,7% | 18,8% | 27,6% | -4,9% |
2024 | 23,3% | 46,5% | 17,3% | 11,5% |
2025 | 21,0% | 77,3% | 13,2% | 26,2% |
2026 | -9,6% | 60,3% | -5,5% | 19,3% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | -9,6% |
1 Ano | 3,2% |
3 Anos | 13,5% |
5 Anos | 9,9% |
Itens em carteira | 22 |
Yield corrente | 1,8% |
Preço/Lucro (P/L) | 18,6 |
Retorno excedente em 3 anos | 5,0% |
Retorno excedente em 5 anos | 6,3% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
HESAY | Hermes Intl-Unsponsored Adr | 10,3% |
BKNG | Booking Holdings Inc | 8,2% |
LVS | Las Vegas Sands Corp | 4,1% |
RACE | Ferrari Nv | 4,1% |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdin | 4,1% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 30 de Junho de 2026.