Estratégia Financial Services Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Esta estratégia foca na indústria global de serviços financeiros por meio de ações negociadas nos Estados Unidos, buscando superar o iShares Global Financials ETF (IXG). Utilizando Deep Reinforcement Learning, o portfólio ajusta dinamicamente sua exposição entre bancos, seguradoras e instituições financeiras diversificadas, otimizando a alocação de capital em diferentes condições de mercado.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Bancos
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Seguros
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Mercados de Capitais
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Serviços Financeiros
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Crédito ao consumidor
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice IXG
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 9.45% | 9.45% | 4.54% | 4.54% |
2022 | -3.01% | 6.15% | -8.96% | -4.83% |
2023 | 30.22% | 38.23% | 14.97% | 9.41% |
2024 | 23.14% | 70.22% | 25.69% | 37.53% |
2025 | 34.02% | 128.13% | 27.40% | 75.21% |
2026 | 3.44% | 135.97% | 0.84% | 76.68% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 3.4% |
1 Year | 26.6% |
3 Years | 27.6% |
5 Years | 19.4% |
Holdings | 29 |
Current yield | 1.9% |
Price/Earnings | 34.7 |
Excess Return 3Y* | 5.4% |
Excess Return 5Y* | 6.9% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
MMM | 3M Co | 32.7% |
ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 27.1% |
CTAS | Cintas Corp | 15.3% |
IDCBY | Ind & Comm Bk Of-Unspon Adr | 15.1% |
CSX | Csx Corp | 13.2% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.