Estratégia Financial Services Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Esta estratégia foca na indústria global de serviços financeiros por meio de ações negociadas nos Estados Unidos, buscando superar o iShares Global Financials ETF (IXG). Utilizando Deep Reinforcement Learning, o portfólio ajusta dinamicamente sua exposição entre bancos, seguradoras e instituições financeiras diversificadas, otimizando a alocação de capital em diferentes condições de mercado.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Bancos
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Seguros
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Mercados de Capitais
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Serviços Financeiros
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Crédito ao consumidor
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice IXG
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 9,5% | 9,5% | 4,5% | 4,5% |
2022 | -3,0% | 6,2% | -9,0% | -4,8% |
2023 | 30,2% | 38,2% | 15,0% | 9,4% |
2024 | 23,1% | 70,2% | 25,7% | 37,5% |
2025 | 34,0% | 128,1% | 27,4% | 75,2% |
2026 | -1,6% | 124,5% | 3,6% | 81,5% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | -1,6% |
1 Ano | 14,0% |
3 Anos | 23,7% |
5 Anos | 17,6% |
Itens em carteira | 18 |
Yield corrente | 1,9% |
Preço/Lucro (P/L) | 37,6 |
Retorno excedente em 3 anos | 1,1% |
Retorno excedente em 5 anos | 4,9% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
CICHY | China Construct-Unspon Adr | 13,8% |
V | Visa Inc-Class A Shares | 10,4% |
ACGL | Arch Capital Group Ltd | 5,9% |
MSCI | Msci Inc | 5,7% |
WTW | Willis Towers Watson Plc | 5,4% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 30 de Junho de 2026.