Estratégia Industrials Otimizada
por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Desenvolvida para capturar oportunidades no setor industrial global, esta estratégia investe em empresas industriais listadas nos Estados Unidos com o objetivo de superar o iShares Global Industrials ETF (EXI). Nossos modelos de Deep Reinforcement Learning refinam continuamente a seleção de ativos e o posicionamento do portfólio para melhorar a eficiência de capital e os retornos ajustados ao risco.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Bens de Capital
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Conglomerados Industriais
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Maquinario
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Transportation
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Airlines
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Air Freight & Logistics
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Serviços Comerciais e Profissionais
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice EXI
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 5.70% | 5.70% | 5.41% | 5.41% |
2022 | -2.29% | 3.28% | -12.37% | -7.63% |
2023 | 26.25% | 30.39% | 22.04% | 12.73% |
2024 | 13.13% | 47.52% | 12.47% | 26.79% |
2025 | 29.70% | 91.33% | 25.88% | 59.60% |
2026 | -1.79% | 87.90% | 11.73% | 78.32% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | -1.7% |
1 Year | 18.0% |
3 Years | 18.2% |
5 Years | 14.3% |
Holdings | 21 |
Current yield | 2.4% |
Price/Earnings | 41.1 |
Excess Return 3Y* | -3.3% |
Excess Return 5Y* | 1.5% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
MITSY | Mitsui & Co Ltd-Spons Adr | 16.6% |
MARUY | Marubeni Corp-Unspons Adr | 8.7% |
NOC | Northrop Grumman Corp | 6.5% |
LMT | Lockheed Martin Corp | 5.7% |
TXT | Textron Inc | 4.2% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.