Estratégia Industrials Otimizada
por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Desenvolvida para capturar oportunidades no setor industrial global, esta estratégia investe em empresas industriais listadas nos Estados Unidos com o objetivo de superar o iShares Global Industrials ETF (EXI). Nossos modelos de Deep Reinforcement Learning refinam continuamente a seleção de ativos e o posicionamento do portfólio para melhorar a eficiência de capital e os retornos ajustados ao risco.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
-
Bens de Capital
-
Conglomerados Industriais
-
Maquinario
-
Transportation
-
Airlines
-
Air Freight & Logistics
-
Serviços Comerciais e Profissionais
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice EXI
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 6,5% | 6,5% | 4,1% | 4,1% |
2022 | -2,3% | 4,1% | -12,4% | -8,8% |
2023 | 26,2% | 31,4% | 22,0% | 11,3% |
2024 | 13,1% | 48,6% | 12,5% | 25,2% |
2025 | 29,7% | 92,8% | 25,9% | 57,6% |
2026 | -1,8% | 89,2% | 15,0% | 81,3% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | -1,8% |
1 Ano | 10,7% |
3 Anos | 14,9% |
5 Anos | 13,6% |
Itens em carteira | 22 |
Yield corrente | 1,4% |
Preço/Lucro (P/L) | 41,0 |
Retorno excedente em 3 anos | -5,3% |
Retorno excedente em 5 anos | 1,0% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
BA | Boeing Co/The | 11,8% |
SAFRY | Safran Sa-Unspon Adr | 10,6% |
LII | Lennox International Inc | 6,2% |
LMT | Lockheed Martin Corp | 5,6% |
PAYC | Paycom Software Inc | 4,2% |
Quer entender como essas estratégias podem ser aplicadas em portfólios reais?
→ Fale com nosso time
* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 30 de Junho de 2026.