Estratégia All Caps Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Nossa estratégia investe em ações diversificadas listadas nos EUA, utilizando aprendizado por reforço profundo avançado para otimizar a construção do portfólio e a execução de negociações. A solução utiliza inteligência artificial para selecionar ativos por capitalização e setor, visando superar o índice Vanguard Total World Stock Index (VT) e, ao mesmo tempo, aumentar os retornos ajustados ao risco.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Materiais Básicos
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Consumo Discricionário
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Consumo Essencial
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Telecomunicações
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Energia
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Setor Financeiro
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Industriais
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Tecnologia
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice VT
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 15.37% | 15.37% | 7.79% | 7.79% |
2022 | 33.69% | 54.25% | -18.00% | -11.61% |
2023 | 12.61% | 73.70% | 22.02% | 7.85% |
2024 | 23.39% | 114.33% | 16.50% | 25.65% |
2025 | 12.61% | 141.36% | 22.43% | 53.83% |
2026 | 25.60% | 203.14% | 6.91% | 64.46% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 25.6% |
1 Ano | 38.8% |
3 Anos | 32.9% |
5 Anos | 36.8% |
Empresas em carteira | 14 |
Yield corrente | 2.9% |
Preço/Lucro (P/L) | 19.5 |
Retorno excedente - 3 anos | 12.2% |
Retorno excedente - 5 anos | 17.2% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
QCOM | Qualcomm Inc | 8.6% |
EQNR | Equinor Asa-Spon Adr | 8.3% |
CF | Cf Industries Holdings Inc | 7.6% |
GPK | Graphic Packaging Holding Co | 7.4% |
FLR | Fluor Corp | 7.4% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.