Estratégia All Caps Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Nossa estratégia investe em ações diversificadas listadas nos EUA, utilizando aprendizado por reforço profundo avançado para otimizar a construção do portfólio e a execução de negociações. A solução utiliza inteligência artificial para selecionar ativos por capitalização e setor, visando superar o índice Vanguard Total World Stock Index (VT) e, ao mesmo tempo, aumentar os retornos ajustados ao risco.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Materiais Básicos
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Consumo Discricionário
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Consumo Essencial
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Telecomunicações
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Energia
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Setor Financeiro
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Industriais
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Tecnologia
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice VT
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 11,4% | 11,4% | 4,9% | 4,9% |
2022 | 33,7% | 49,0% | -18,0% | -14,0% |
2023 | 12,6% | 67,8% | 22,0% | 4,9% |
2024 | 20,3% | 101,8% | 16,5% | 22,2% |
2025 | 12,0% | 125,9% | 22,4% | 49,7% |
2026 | 38,3% | 212,3% | 11,9% | 67,5% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 38,3% |
1 Ano | 46,1% |
3 Anos | 29,3% |
5 Anos | 25,6% |
Itens em carteira | 23 |
Yield corrente | 1,9% |
Preço/Lucro (P/L) | 15,8 |
Retorno excedente em 3 anos | 9,7% |
Retorno excedente em 5 anos | 14,7% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
JPM | Jpmorgan Chase & Co | 12,5% |
AMZN | Amazon.Com Inc | 8,8% |
PANW | Palo Alto Networks Inc | 4,7% |
AVAV | Aerovironment Inc | 4,7% |
CINF | Cincinnati Financial Corp | 4,1% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 30 de junho de 2026.