Estratégia Energy Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Essa estratégia especializada concentra-se no setor global de energia por meio de ações negociadas nos EUA, buscando superar o ETF iShares Global Energy (IXC). Aplicamos Aprendizado por Reforço Profundo para refinar a seleção de ativos e a execução de mercado, garantindo uma gestão de portfólio dinâmica que prioriza a otimização da relação risco-retorno dentro desse segmento específico.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Perfuração de Petróleo e Gás
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Refino e Comercialização de Petróleo e Gás
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Petróleo e Gás Integrado
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Equipamentos e Serviços para Petróleo e Gás
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Exploração e Produção de Petróleo e Gás
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Armazenamento e Transporte de Petróleo e Gás
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Carvão e Combustíveis Consumíveis
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice IXC
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 11,1% | 11,1% | 5,9% | 5,9% |
2022 | 49,0% | 65,5% | 48,5% | 57,3% |
2023 | 16,0% | 91,9% | 3,9% | 63,5% |
2024 | 1,9% | 95,5% | 2,0% | 66,7% |
2025 | 16,5% | 127,9% | 14,0% | 90,0% |
2026 | 21,0% | 175,8% | 18,8% | 125,6% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 21,0% |
1 Ano | 38,2% |
3 Anos | 19,1% |
5 Anos | 22,5% |
Itens em carteira | 19 |
Yield corrente | 4,1% |
Preço/Lucro (P/L) | 17,1 |
Retorno excedente em 3 anos | 5,3% |
Retorno excedente em 5 anos | 4,8% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
TTE | Totalenergies Se | 14,9% |
XOM | Exxon Mobil Corp | 10,6% |
CVX | Chevron Corp | 7,5% |
MPC | Marathon Petroleum Corp | 5,2% |
ENB | Enbridge Inc | 5,1% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 30 de junho de 2026.