Estratégia Defensive Yield Otimizada
por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Com foco na geração de renda passiva, esta estratégia seleciona ações americanas de alta qualidade visando maximizar o retorno de dividendos. Utilizamos modelos de Aprendizado por Reforço Profundo para otimizar a diversificação setorial e a alocação de capital, empregando Inteligência Artificial de ponta para aprimorar o perfil de risco-retorno e a eficiência na execução de ordens.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Materiais Básicos
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Consumo Discricionário
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Consumo Essencial
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Telecomunicações
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Energia
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Setor Financeiro
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Industriais
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Tecnologia
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice JNK
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 9.25% | 9.25% | 2.54% | 2.54% |
2022 | -6.02% | 2.67% | -12.20% | -9.97% |
2023 | 23.84% | 27.15% | 12.43% | 1.21% |
2024 | 5.69% | 34.38% | 7.71% | 9.02% |
2025 | 8.12% | 45.29% | 8.05% | 17.79% |
2026 | 12.63% | 63.64% | 1.24% | 19.25% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 12.6% |
1 Ano | 23.6% |
3 Anos | 10.9% |
5 Anos | 10.5% |
Empresas em carteira | 10 |
Yield corrente | 10.0% |
Preço/Lucro (P/L) | 12.6 |
Retorno excedente - 3 anos | 15.1% |
Retorno excedente - 5 anos | 2.6% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
CMBT | Cmb.Tech NV | 15.1% |
FLNG | Flex Lng Ltd | 11.9% |
PSA PRG | Psa 5.05 12/31/49 Pfd | 10.8% |
SEAL PRB | Teekay Lng Partners | 10.5% |
PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 10.1% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.