Estratégia Defensive Yield Otimizada
por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Com foco na geração de renda passiva, esta estratégia seleciona ações americanas de alta qualidade visando maximizar o retorno de dividendos. Utilizamos modelos de Aprendizado por Reforço Profundo para otimizar a diversificação setorial e a alocação de capital, empregando Inteligência Artificial de ponta para aprimorar o perfil de risco-retorno e a eficiência na execução de ordens.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
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Materiais Básicos
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Consumo Discricionário
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Consumo Essencial
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Telecomunicações
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Energia
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Setor Financeiro
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Industriais
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Tecnologia
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice JNK
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 7,0% | 7,0% | 1,2% | 1,2% |
2022 | -4,5% | 2,2% | -12,2% | -11,1% |
2023 | 26,9% | 29,7% | 12,4% | -0,1% |
2024 | 8,1% | 40,3% | 7,7% | 7,6% |
2025 | 9,6% | 53,8% | 8,8% | 17,0% |
2026 | 4,2% | 60,3% | 1,9% | 19,2% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 4,2% |
1 Ano | 13,5% |
3 Anos | 10,1% |
5 Anos | 9,9% |
Itens em carteira | 11 |
Yield corrente | 9,9% |
Preço/Lucro (P/L) | 5,9 |
Retorno excedente em 3 anos | 1,6% |
Retorno excedente em 5 anos | 6,3% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
STRC | Microstrategy Inc Perp Stretch P | 12,5% |
BANX | Arrowmark Financial Corp | 10,4% |
PEB PRE | Lasalle Hotel Properties | 10,3% |
GLAD | Gladstone Capital Corp | 10,3% |
STWD | Starwood Property Trust Inc | 9,6% |
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* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 30 de junho de 2026.