Desempenho das estratégias Tekton
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de dezembro de 2025.
Estratégia All caps*
Nossa estratégia investe em ações diversificadas listadas nos EUA, utilizando aprendizado por reforço profundo avançado para otimizar a construção do portfólio e a execução de negociações. A solução utiliza inteligência artificial para selecionar ativos por capitalização e setor, visando superar o índice Vanguard Total World Stock Index (VT) e, ao mesmo tempo, aumentar os retornos ajustados ao risco.
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 25.6% |
1 Ano | 38.8% |
3 Anos | 32.9% |
5 Anos | 36.8% |
Empresas em carteira | 14 |
Yield corrente | 2.9% |
Preço/Lucro (P/L) | 19.5 |
Retorno excedente - 3 anos | 12.2% |
Retorno excedente - 5 anos | 17.2% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker | Company / Empresa | % |
|---|---|---|
QCOM | Qualcomm Inc | 8.6% |
EQNR | Equinor Asa-Spon Adr | 8.3% |
CF | Cf Industries Holdings Inc | 7.6% |
GPK | Graphic Packaging Holding Co | 7.4% |
FLR | Fluor Corp | 7.4% |
Estratégia Defensive*
Com foco na geração de renda passiva, esta estratégia seleciona ações americanas de alta qualidade visando maximizar o retorno de dividendos. Utilizamos modelos de Aprendizado por Reforço Profundo para otimizar a diversificação setorial e a alocação de capital, empregando Inteligência Artificial de ponta para aprimorar o perfil de risco-retorno e a eficiência na execução de ordens.
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 12.6% |
1 Ano | 23.6% |
3 Anos | 10.9% |
5 Anos | 10.5% |
Empresas em carteira | 10 |
Yield corrente | 10.0% |
Preço/Lucro (P/L) | 12.6 |
Retorno excedente - 3 anos | 15.1% |
Retorno excedente - 5 anos | 2.6% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker | Company / Empresa | % |
|---|---|---|
CMBT | Cmb.Tech NV | 15.1% |
FLNG | Flex Lng Ltd | 11.9% |
PSA PRG | Psa 5.05 12/31/49 Pfd | 10.8% |
SEAL PRB | Teekay Lng Partners | 10.5% |
PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 10.1% |
Estratégia Energy*
Essa estratégia especializada concentra-se no setor global de energia por meio de ações negociadas nos EUA, buscando superar o ETF iShares Global Energy (IXC). Aplicamos Aprendizado por Reforço Profundo para refinar a seleção de ativos e a execução de mercado, garantindo uma gestão de portfólio dinâmica que prioriza a otimização da relação risco-retorno dentro desse segmento específico.
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 35.9% |
1 Ano | 41.8% |
3 Anos | 21.8% |
5 Anos | 28.1% |
Empresas em carteira | 20 |
Yield corrente | 4.1% |
Preço/Lucro (P/L) | 20.0 |
Retorno excedente - 3 anos | 7.1% |
Retorno excedente - 5 anos | 5.1% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker | Company / Empresa | % |
|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corp | 10.7% |
ENB | Enbridge Inc | 8.3% |
TTE | Totalenergies Se | 8.1% |
E | Eni Spa-Sponsored Adr | 7.2% |
PBR | Petroleo Brasileiro-Spon Adr | 4.8% |
Estratégia Semiconductor*
Posicionada na vanguarda da tecnologia, esta estratégia visa o mercado global de semicondutores por meio de ações listadas nos EUA, buscando gerar um desempenho superior ao índice SOXX, ajustado ao risco. Integramos agentes de Aprendizado por Reforço Profundo para capturar oportunidades em tempo real, utilizando IA para aprimorar a precisão das negociações e a eficiência geral do portfólio.
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 44.4% |
1 Ano | 143.4% |
3 Anos | 52.3% |
5 Anos | 33.4% |
Empresas em carteira | 14 |
Yield corrente | 0.8% |
Preço/Lucro (P/L) | 57.7 |
Retorno excedente - 3 anos | 41.6% |
Retorno excedente - 5 anos | 27.2% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker | Company / Empresa | % |
|---|---|---|
QCOM | Qualcomm Inc | 9.1% |
AMD | Advanced Micro Devices | 8.8% |
AVGO | Broadcom Inc | 8.5% |
TXN | Texas Instruments Inc | 8.5% |
MCHP | Microchip Technology Inc | 8.2% |
Quer entender como essas estratégias podem ser aplicadas em portfólios reais?
→ Fale com nosso time